Financial
Planning

Financial Planning

Finanzplanung ist Lebensplanung! Heute mehr denn je!

  • Erstellung eines ganzheitlichen Langzeitkonzeptes für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung
  • Systematische Analyse der Lebens- und Vermögensverhältnisse
  • Erarbeitung eines Risikoprofils des Mandanten
  • Versicherungsmanagement
  • Erstellung eines individuellen Finanzplanes mit Verdeutlichung des Ist-Zustandes und der Zukunftsperspektiven
  • Abbildungen von künftigen Szenarien
    (z.B. Tod, Berufsunfähigkeit, Krankheit)
  • Optimierung der Vermögensstruktur durch Umschichtungen

Zur Website des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.: www.fpsb.de

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