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Financial Planning

Finanzplanung ist Lebensplanung!   ...heute mehr denn je!     Erstellung eines ganzheitlichen Langzeitkonzeptes für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung   Systematische Analyse der Lebens- und Vermögensverhältnisse

• Erarbeitung eines Risikoprofils des Mandanten
   
• Versicherungsmanagement
   
• Erstellung eines individuellen Finanzplanes mit Verdeutlichung des Ist-Zustandes und der Zukunftsperspektiven
   
• Abbildungen von künftigen Szenarien
  (z.B. Tod, Berufsunfähigkeit, Krankheit)
   
• Optimierung der Vermögensstruktur durch Umschichtungen

Zur Website des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.: www.fpsb.de

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